18. rész
Steve Albuquerque-ba utazik, New Mexico-ba, hogy felkeresse nagyapját, Al Brown-t, aki egy étkezőt vezet. Al elmeséli, hogy lánya, mivel túl fiatal volt, adoptálásra adta Steve-t, hogy jobb otthont találjon neki. Szomorúan elárulja, hogy Karen Brown sok évvel ezelőtt autóbalesetben meghalt. Steve virágokat helyez a sírjára, majd rávesz egy kicsit különc, Mikulás-szerű pilótát, hogy vigye haza karácsonyra. Kaliforniában Cindy lehangolt az első Beverly Hills-i karácsonya miatt. Meghívja a gyerekek barátait és családjaikat szenteste vacsorára, de mindenki mást tervez. Brandon meglátogatja Emily-t a pszichiátrián, ahol jól van. Közben Brenda egy divatos ruhaboltban kezd dolgozni. Egy titokzatos öregember Mikulás-jelmezt lop Nate-től a Peach Pit-ben, és később a butikban jelenik meg, ahol Brenda dolgozik. Rossz érzése van, amikor a főnöke kidobja a vidám öreget. Munka után Brenda megállítja a rendőröket, hogy ne zaklassák a Mikulás-öltözetbe bújt hajléktalant, és meghívja őt vacsorára, amit Jim és Cindy tétován fogadnak. Dylan meglátogatja apját a börtönben, és beszélget ugyanazzal a Mikulással. Kelly anyja, Jackie, dühös, amikor David apja, Mel lemondja a karácsony esti terveket, mert távollévő felesége megkérte, hogy menjen el David-del. Samantha, Kelly, Jackie, Andrea, David, Mel, Donna, Dylan és Steve mind megjelennek a Walsh házában vacsorára és éneklésre. Az öreg Mikulás mindenkinek ajándékot ad, és elmeséli magányos életét: gyermekei felnőttek, a felesége pedig egy éve elhunyt. Megköszöni Brendának a kedvességét és nagylelkűségét, majd rejtélyesen eltűnik, miközben léptek hallatszanak a tetőn.
